Découvrez comment intégrer SAP Concur avec Salesforce pour automatiser vos flux de données.
Connecteur tiers
Type de connexion
5 fonctionnalités
Capacités de l'intégration
5 étapes
Configuration
L'intégration SAP Concur + Salesforce permet de rattacher les dépenses de voyage aux opportunités commerciales et aux comptes clients dans Salesforce. Les commerciaux peuvent associer leurs frais de déplacement à un deal, offrant une vision complète du coût d'acquisition client.
Les rapports Salesforce intègrent les données de dépenses pour un ROI précis par client.
Installer le package SAP Concur depuis Salesforce AppExchange
Configurer la connexion OAuth entre Concur et Salesforce
Mapper les comptes clients et les opportunités
Configurer les règles d'association automatique des dépenses
Former les commerciaux à l'association dépense/opportunité
Les commerciaux peuvent associer chaque note de frais à une opportunité Salesforce lors de la saisie dans Concur. L'association peut aussi être automatique sur la base du compte client.
Les rapports d'opportunité, de compte et de pipeline intègrent les coûts de déplacement. Vous obtenez ainsi le coût d'acquisition réel, incluant les frais de voyage commerciaux.
Non, le package AppExchange propose une configuration guidée. Des personnalisations sont possibles via Salesforce Flow pour des règles d'association avancées.
Recevez des propositions personnalisées de plusieurs éditeurs en une seule demande. Gratuit et sans engagement.
